本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编,由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细,企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止,而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的帮助下,莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
斯图尔特·马丁 凯特·菲利普斯 安苏·卡比亚 安德鲁·高尔 凯茜·贝尔顿 Nick Dunning 艾米·麦克爱丽丝特尔 肖恩·达根 罗里·马伦 艾利斯·查普尔 凯文·道尔 戴维·克罗利 斯蒂夫·根恩 迪尔德丽·穆林斯 塔格·墨菲 Danny Midwinter Shane G. Casey Simon Ludders Matthew Malone